MONTR\u00c9AL, 06 sept. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Redevances Aurif\u00e8res Osisko Lt\u00e9e (la \u00ab\u00a0Soci\u00e9t\u00e9\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0Osisko\u00a0\u00bb) (TSX et NYSE :\u00a0OR) a le plaisir d\u2019annoncer qu\u2019elle a conclu une deuxi\u00e8me entente d\u2019acquisition de redevance modifi\u00e9e et mise \u00e0 jour (l\u2019\u00a0\u00ab\u00a0entente\u00a0\u00bb) avec Barkerville Gold Mines Ltd. (\u00ab\u00a0Barkerville\u00a0\u00bb) en vertu de laquelle Osisko va acqu\u00e9rir une redevance additionnelle de 1,75\u00a0% en rendement net de fonderie (\u00ab\u00a0NSR\u00a0\u00bb) (la \u00ab\u00a0redevance\u00a0\u00bb) pour un prix d\u2019achat total de 20 millions de dollars\u00a0CA (l\u2019\u00a0\u00ab\u00a0acquisition de la redevance\u00a0\u00bb) sur la propri\u00e9t\u00e9 Cariboo (la \u00ab\u00a0propri\u00e9t\u00e9\u00a0\u00bb) situ\u00e9e en Colombie-Britannique, Canada (la \u00ab\u00a0transaction de redevance\u00a0\u00bb).<\/p>\n
Selon les termes de l\u2019entente, Barkerville d\u00e9tient \u00e9galement l\u2019option d\u2019accorder une redevance additionnelle de 1\u00a0% NSR sur la propri\u00e9t\u00e9 (l\u2019\u00a0\u00ab\u00a0option de redevance\u00a0\u00bb) pour une contrepartie additionnelle en esp\u00e8ces de 13 millions de dollars\u00a0CA, en tout temps entre la date de cl\u00f4ture de la transaction de redevance et le 31 d\u00e9cembre 2018 (la \u00ab\u00a0p\u00e9riode d\u2019option de redevance\u00a0\u00bb). Dans le cas o\u00f9 (i) Barkerville annonce un changement de contr\u00f4le durant la p\u00e9riode d\u2019option de redevance, ou (ii) si Osisko participe \u00e0 un financement par actions de Barkerville durant la p\u00e9riode d\u2019option de redevance, si l\u2019option de redevance demeure non exerc\u00e9e, Osisko aura le droit d\u2019acqu\u00e9rir l\u2019option de redevance.<\/p>\n
La transaction de redevance aura pour effet d\u2019augmenter la redevance existante d\u2019Osisko sur la propri\u00e9t\u00e9 \u00e0 un total de 4\u00a0% NSR, et \u00e0 un total de 5\u00a0% NSR si l\u2019option de redevance est exerc\u00e9e.<\/p>\n
L\u2019acquisition de la redevance fournit \u00e0 Osisko\u00a0:<\/p>\n
Dans le cadre de la transaction de redevance, Barkerville va octroyer \u00e0 Osisko 10\u00a0000\u00a0000 de bons de souscription d\u2019actions ordinaires (les \u00ab\u00a0bons de souscription\u00a0\u00bb). Les bons de souscription seront \u00e9changeables pour des actions ordinaires de Barkerville \u00e0 un prix d\u2019exercice de 0,75\u00a0$ par action ordinaire pour une p\u00e9riode de 36 mois suivant la date de cl\u00f4ture de la transaction de redevance.<\/p>\n
Le projet aurif\u00e8re Cariboo<\/strong><\/p>\n Le projet aurif\u00e8re Cariboo d\u00e9tient actuellement des ressources aurif\u00e8res mesur\u00e9es et indiqu\u00e9es de 1,6 million d\u2019onces contenues dans 8,1 millions de tonnes de minerai \u00e0 une teneur de 6,1 grammes d\u2019or par tonne et 2,16 millions d\u2019onces en ressources pr\u00e9sum\u00e9es contenues dans 12,7 millions de tonnes de minerai \u00e0 une teneur de 5,2 grammes d\u2019or par tonne, tel qu\u2019indiqu\u00e9 dans le rapport technique conforme au R\u00e8glement 43-101 d\u00e9pos\u00e9 sur SEDAR par Barkerville. Les droits de propri\u00e9t\u00e9 miniers s\u2019\u00e9tendent sur 1\u00a0950 kilom\u00e8tres carr\u00e9s et sur une longueur de 67 kilom\u00e8tres, incluant de nombreuses mines de gisements alluvionnaires et de roches dures anciennement en production, cr\u00e9ant l\u2019une des positions de terrain les plus int\u00e9ressantes en Colombie-Britannique. Le gisement Bonanza est actuellement trait\u00e9 \u00e0 l\u2019usine QR de Barkerville. QR est une usine d\u00e9tenue \u00e0 100 % d\u00e9tenant tous les permis pour l\u2019usine et les infrastructures de gestion des r\u00e9sidus, est situ\u00e9e \u00e0 environ 110 kilom\u00e8tres de Wells et est accessible en toute saison par la route. L\u2019\u00e9quipe d\u2019exploration pr\u00e9liminaire de Barkerville d\u00e9veloppe des actifs d\u2019exploration de qualit\u00e9 dans le reste de la position de terrain via de l\u2019exploration syst\u00e9matique et scientifique.<\/p>\n Imm\u00e9diatement avant la cl\u00f4ture de la transaction de redevance, Osisko d\u00e9tenait la propri\u00e9t\u00e9 effective, ou le contr\u00f4le ou une emprise sur, (i) 142\u00a0309\u00a0310 actions ordinaires, repr\u00e9sentant approximativement 32,4\u00a0% des actions ordinaires \u00e9mises et en circulation, et (ii) 5\u00a0666\u00a0527 bons de souscription. Imm\u00e9diatement apr\u00e8s la cl\u00f4ture de la transaction de redevance, Osisko d\u00e9tiendra la propri\u00e9t\u00e9 effective, ou le contr\u00f4le ou une emprise sur, (i) 142\u00a0309\u00a0310 actions ordinaires, repr\u00e9sentant approximativement 32,4\u00a0% des actions ordinaires \u00e9mises et en circulation, et (ii) 15\u00a0666\u00a0527 bons de souscription. Suite \u00e0 la cl\u00f4ture de la transaction de redevance et suite \u00e0 l\u2019exercice de tous les bons de souscription d\u00e9tenus par Osisko \u00e0 ce moment, Osisko d\u00e9tiendrait la propri\u00e9t\u00e9 effective, ou le contr\u00f4le ou une emprise sur, 157\u00a0975\u00a0837 actions ordinaires, repr\u00e9sentant approximativement 34,7\u00a0% des actions ordinaires \u00e9mises et en circulation \u00e0 ce moment.<\/p>\n Osisko a fait l\u2019acquisition des bons de souscription \u00e0 des fins d\u2019investissement et en conformit\u00e9 avec les lois sur les valeurs mobili\u00e8res applicables. Osisko pourra, de temps \u00e0 autres et \u00e0 tout moment, acqu\u00e9rir des actions ordinaires suppl\u00e9mentaires et\/ou d\u2019autres participations, dette ou autres titres ou instruments (collectivement, les \u00ab\u00a0titres\u00a0\u00bb) de Barkerville sur le march\u00e9 libre ou autrement, et se r\u00e9serve le droit de disposer d\u2019une partie ou de l\u2019ensemble de ses titres sur le march\u00e9 libre ou autrement \u00e0 tout moment et de temps \u00e0 autres, et d\u2019entreprendre de telles transactions li\u00e9es aux titres en fonction des conditions du march\u00e9, des affaires et opportunit\u00e9s de Barkerville, et d\u2019autres facteurs pertinents.<\/p>\n Certaines sections de ce communiqu\u00e9 de presse sont \u00e9mises en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobili\u00e8res concernant les d\u00e9clarations selon le syst\u00e8me d\u2019alerte. Une copie de la d\u00e9claration selon le syst\u00e8me d\u2019alerte qui sera d\u00e9pos\u00e9e par Osisko en lien avec la transaction d\u00e9crite ci-dessus sera disponible sur SEDAR sous le profil de l\u2019\u00e9metteur de Barkerville. Pour obtenir une copie de la d\u00e9claration selon le syst\u00e8me d\u2019alerte, vous pouvez \u00e9galement contacter Joseph de la Plante, vice-pr\u00e9sident, d\u00e9veloppement corporatif d\u2019Osisko au (514) 940-0670. Le si\u00e8ge social de Barkerville est situ\u00e9 au 1055, West Hastings Street, bureau 2200, Vancouver, Colombie-Britannique, V6E 2E9.<\/p>\n M. Guy Desharnais, Ph.D., g\u00e9o., agi en tant que personne qualifi\u00e9e au sens du R\u00e8glement 43-101 sur l\u2019information concernant les projets miniers et a r\u00e9vis\u00e9 et v\u00e9rifi\u00e9 le contenu technique contenu dans ce communiqu\u00e9. M. Desharnais est un employ\u00e9 d\u2019Osisko et est non ind\u00e9pendant.<\/p>\n \u00c0 propos de Redevances Aurif\u00e8res Osisko Lt\u00e9e<\/strong><\/p>\n Redevances Aurif\u00e8res Osisko Lt\u00e9e est une soci\u00e9t\u00e9 de redevances interm\u00e9diaire de m\u00e9taux pr\u00e9cieux ax\u00e9e sur les Am\u00e9riques ayant d\u00e9but\u00e9 ses activit\u00e9s en juin\u00a02014. Suite \u00e0 l\u2019acquisition du portefeuille d\u2019Orion, Osisko d\u00e9tient dor\u00e9navant un portefeuille concentr\u00e9 en Am\u00e9rique du Nord qui se compose de plus de 130 redevances, flux de m\u00e9taux et conventions d\u2019achat de la production de m\u00e9taux pr\u00e9cieux. Le portefeuille d\u2019Osisko se compose de cinq principaux actifs, y compris une redevance de 5\u00a0% NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurif\u00e8re au Canada. Osisko d\u00e9tient \u00e9galement un portefeuille de participations dans des soci\u00e9t\u00e9s de ressources publiques, incluant des participations de 15,5\u00a0% dans Mini\u00e8re Osisko Inc. et de 12,7 % dans Ressources Falco Lt\u00e9e.<\/p>\n Le si\u00e8ge social d\u2019Osisko est situ\u00e9 au 1100, avenue des Canadiens-de-Montr\u00e9al, bureau 300, Montr\u00e9al, Qu\u00e9bec H3B\u00a02S2.<\/p>\n \u00c9nonc\u00e9s prospectifs<\/em><\/strong><\/p>\n Certains \u00e9nonc\u00e9s figurant dans ce communiqu\u00e9 peuvent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme de l\u2019\u00ab information prospective \u00bb et des \u00ab \u00e9nonc\u00e9s prospectifs \u00bb au sens des lois sur les valeurs mobili\u00e8res canadiennes applicables et de la\u00a0<\/em>Private Securities Litigation Reform Act of 1995\u00a0des \u00c9tats-Unis (collectivement, les \u00ab \u00e9nonc\u00e9s prospectifs \u00bb). <\/em>Tous les \u00e9nonc\u00e9s dans ce communiqu\u00e9 qui ne sont pas des faits historiques et qui font r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 des \u00e9v\u00e9nements futurs, des faits nouveaux ou des performances qu\u2019Osisko pr\u00e9voit, y compris les attentes de la direction concernant la cl\u00f4ture de la transaction de redevance, les b\u00e9n\u00e9fices de la redevance pour Osisko et les flux de tr\u00e9sorerie qui seront g\u00e9n\u00e9r\u00e9s de cette redevance, l\u2019estimation des r\u00e9serves min\u00e9rales et des ressources min\u00e9rales, sont des \u00e9nonc\u00e9s prospectifs. Les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs sont des \u00e9nonc\u00e9s qui ne sont pas des faits historiques et qui peuvent g\u00e9n\u00e9ralement, mais pas forc\u00e9ment, \u00eatre identifi\u00e9s par l\u2019emploi de mots comme \u00ab pr\u00e9voit \u00bb, \u00ab planifie \u00bb, \u00ab anticipe \u00bb, \u00ab croit \u00bb, \u00ab a l\u2019intention \u00bb, \u00ab estime \u00bb, \u00ab projette \u00bb, \u00ab potentiel \u00bb, \u00ab \u00e9ch\u00e9ancier \u00bb, et autres expressions semblables ou des variations (incluant les variantes n\u00e9gatives), ou des \u00e9nonc\u00e9s \u00e0 l\u2019effet que des \u00e9v\u00e9nements ou des conditions \u00ab se produiront \u00bb, \u00ab pourraient \u00bb ou \u00ab devraient \u00bb se produire, incluant, mais sans s\u2019y limiter, la performance des actifs d\u2019Osisko, la r\u00e9alisation des b\u00e9n\u00e9fices escompt\u00e9s de ses investissements et de l\u2019op\u00e9ration avec Barkerville. Bien qu\u2019Osisko soit d\u2019avis que les attentes exprim\u00e9es dans ces \u00e9nonc\u00e9s prospectifs se fondent sur des hypoth\u00e8ses raisonnables, ces \u00e9nonc\u00e9s comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d\u2019autres facteurs et ne garantissent pas les r\u00e9sultats futurs, si bien que les r\u00e9sultats r\u00e9els pourraient diff\u00e9rer sensiblement des r\u00e9sultats pr\u00e9vus dans les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les r\u00e9sultats r\u00e9els diff\u00e8rent sensiblement des r\u00e9sultats pr\u00e9vus dans les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs incluent, sans s\u2019y limiter : la fluctuation des prix des produits de base qui sous-tendent les redevances d\u00e9tenues par Osisko (or et argent); les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar am\u00e9ricain; les changements apport\u00e9s \u00e0 la r\u00e9glementation impos\u00e9e par les gouvernements nationaux et locaux, y compris les r\u00e9gimes d\u2019octroi des permis et de licences et les politiques fiscales; la r\u00e9glementation et l\u2019\u00e9volution de la conjoncture politique ou \u00e9conomique dans les pays o\u00f9 sont situ\u00e9es les propri\u00e9t\u00e9s dans lesquelles Osisko d\u00e9tient une redevance ou un autre int\u00e9r\u00eat ou par l\u2019entremise desquelles ils sont d\u00e9tenus; les risques li\u00e9s aux exploitants des propri\u00e9t\u00e9s dans lesquelles Osisko d\u00e9tient une redevance; l\u2019influence des \u00e9volutions macro\u00e9conomiques; les occasions d\u2019affaires qui s\u2019offrent \u00e0 Osisko ou qu\u2019elle poursuit; la disponibilit\u00e9 continue de capital et de financement et les conditions g\u00e9n\u00e9rales \u00e9conomiques, commerciales et du march\u00e9; les litiges; les diff\u00e9rends concernant les titres, permis ou licences li\u00e9s \u00e0 des int\u00e9r\u00eats sur l\u2019une des propri\u00e9t\u00e9s dans lesquelles Osisko d\u00e9tient une redevance ou un autre droit; des difficult\u00e9s relatives au d\u00e9veloppement, \u00e0 l\u2019obtention de permis, \u00e0 l\u2019infrastructure, \u00e0 l\u2019exploitation ou aux aspects techniques sur l\u2019une des propri\u00e9t\u00e9s dans lesquelles Osisko d\u00e9tient une redevance ou un autre int\u00e9r\u00eat; des retards ou des conditions climatiques d\u00e9favorables \u00e0 l\u2019une des propri\u00e9t\u00e9s dans lesquelles Osisko d\u00e9tient une redevance ou un autre int\u00e9r\u00eat; des diff\u00e9rences dans la cadence et l\u2019\u00e9ch\u00e9ancier de production par rapport aux estimations de ressources ou aux pr\u00e9visions de production faites par les exploitants des propri\u00e9t\u00e9s dans lesquelles Osisko d\u00e9tient une redevance ou un autre droit; les risques et les dangers li\u00e9s \u00e0 l\u2019exploration, au d\u00e9veloppement et \u00e0 l\u2019exploitation mini\u00e8re sur l\u2019une des propri\u00e9t\u00e9s dans lesquelles Osisko d\u00e9tient une redevance ou un autre int\u00e9r\u00eat, y compris, mais sans s\u2019y limiter, les conditions g\u00e9ologiques et m\u00e9tallurgiques inhabituelles ou impr\u00e9vues, des affaissements ou des effondrements de terrains, les inondations et les autres catastrophes naturelles ou des troubles civils ou d\u2019autres risques non assur\u00e9s.<\/em><\/p>\n Pour plus de d\u00e9tails au sujet de ces facteurs et hypoth\u00e8ses ainsi que des autres facteurs et hypoth\u00e8ses qui sous-tendent les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs formul\u00e9s dans le pr\u00e9sent communiqu\u00e9, se reporter \u00e0 la rubrique \u00ab Facteurs de risque \u00bb de la plus r\u00e9cente notice annuelle d\u2019Osisko d\u00e9pos\u00e9e aupr\u00e8s des commissions en valeurs mobili\u00e8res canadiennes, et disponible en version \u00e9lectronique sous le profil d\u2019\u00e9metteur d\u2019Osisko sur SEDAR, au\u00a0<\/em>www.sedar.com<\/a><\/em>\u00a0et aupr\u00e8s de la Securities and Exchange Commission des \u00c9tats-Unis, sur EDGAR, au\u00a0<\/em>www.sec.gov<\/a><\/em>. <\/em>L\u2019information prospective pr\u00e9sent\u00e9e dans le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 refl\u00e8te les attentes de la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 la date des pr\u00e9sentes et est sujette \u00e0 changement apr\u00e8s cette date. La Soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9cline toute intention ou obligation de mettre \u00e0 jour ou de r\u00e9viser tout \u00e9nonc\u00e9 prospectif, que ce soit \u00e0 la suite de nouvelles informations, d\u2019\u00e9v\u00e9nements futurs ou autrement, \u00e0 l\u2019exception de ce qui est exig\u00e9 par la loi.<\/em><\/p>\n