{"id":5525,"date":"2017-07-31T00:00:00","date_gmt":"2017-07-31T05:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/osiskogr.com\/osisko-cloture-lacquisition-du-portefeuille-de-redevances-dorion\/"},"modified":"2020-06-10T14:22:50","modified_gmt":"2020-06-10T19:22:50","slug":"osisko-cloture-lacquisition-du-portefeuille-de-redevances-dorion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/orroyalties.com\/fr\/osisko-cloture-lacquisition-du-portefeuille-de-redevances-dorion\/","title":{"rendered":"Osisko cl\u00f4ture l&rsquo;acquisition du portefeuille de redevances d&rsquo;Orion"},"content":{"rendered":"<div class=\"wrap-pdf\">\n<div class=\"icon-pdf\"><\/div>\n<div class=\"pdf-box\"><a href=\"http:\/\/osisko.mwnewsroom.com\/Files\/57\/57f5d3a3-621e-4293-b7f8-ef9281e4c119.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> T\u00e9l\u00e9chargez en pdf<\/a><\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"mw_release\">\n<p><strong>MONTR\u00c9AL, QU\u00c9BEC&#8211;(31 juillet 2017) &#8211;<\/strong> Redevances Aurif\u00e8res Osisko Lt\u00e9e (TSX:OR)(NYSE:OR) (la \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 \u00bb ou \u00ab Osisko \u00bb) est heureuse d&rsquo;annoncer qu&rsquo;elle a cl\u00f4tur\u00e9 avec succ\u00e8s l&rsquo;acquisition ant\u00e9rieurement annonc\u00e9e (l&rsquo;\u00ab acquisition \u00bb) d&rsquo;un portefeuille d&rsquo;actifs de m\u00e9taux pr\u00e9cieux de grande qualit\u00e9 qui se compose de 74 redevances, flux de m\u00e9taux et ententes d&rsquo;\u00e9coulement de m\u00e9taux pr\u00e9cieux (le \u00ab portefeuille d&rsquo;Orion \u00bb) aupr\u00e8s d&rsquo;Orion Mine Finance Group en contrepartie d&rsquo;une somme en esp\u00e8ces de 675 millions de dollars et de l&rsquo;\u00e9mission de 30 906 594 actions ordinaires de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>\u00c0 la suite de l&rsquo;acquisition, Osisko d\u00e9tient maintenant un total de 131 redevances, flux de m\u00e9taux et ententes d&rsquo;\u00e9coulement de m\u00e9taux pr\u00e9cieux, y compris sa redevance phare de 5 % en rendement net de fonderie (\u00ab NSR \u00bb) sur la mine aurif\u00e8re de calibre mondial et \u00e0 longue dur\u00e9e de vie Canadian Malartic (la plus importante mine d&rsquo;or canadienne quant \u00e0 la production) et la redevance de 2,0 % \u00e0 3,5 % NSR sur la mine aurif\u00e8re de calibre mondial \u00c9l\u00e9onore. En outre, la Soci\u00e9t\u00e9 a fait l&rsquo;acquisition d&rsquo;un flux diamantif\u00e8re de 9,6 % sur la mine Renard et d&rsquo;un flux aurif\u00e8re et argentif\u00e8re de 4,0 % sur la mine Brucejack, de nouvelles mines de grande qualit\u00e9 situ\u00e9es au Canada, en plus d&rsquo;un flux argentif\u00e8re de 100 % issu de l&rsquo;importante mine de cuivre Mantos Blancos, situ\u00e9e au Chili.<\/p>\n<p>M. Sean Roosen, pr\u00e9sident du conseil d&rsquo;administration et chef de la direction, a d\u00e9clar\u00e9 ce qui suit \u00e0 la cl\u00f4ture de l&rsquo;op\u00e9ration : \u00ab Nous sommes heureux de faire l&rsquo;acquisition du portefeuille d&rsquo;actifs de grande qualit\u00e9 d&rsquo;Orion, ce qui positionne Osisko comme la soci\u00e9t\u00e9 de redevances en croissance de premier plan dans le secteur des m\u00e9taux pr\u00e9cieux. \u00bb<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Financement de l&rsquo;op\u00e9ration<br \/>\n<\/span><\/strong><\/p>\n<p>En plus des actions \u00e9mises \u00e0 Orion, la Soci\u00e9t\u00e9 a r\u00e9alis\u00e9 un placement priv\u00e9 totalisant 275 millions de dollars avec la Caisse de d\u00e9p\u00f4t et placement du Qu\u00e9bec (\u00ab La Caisse \u00bb) (200 millions de dollars) et le Fonds de solidarit\u00e9 FTQ (le \u00ab Fonds \u00bb) (75 millions de dollars) au prix de 14,56 $ par action. La Soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9galement \u00e9mis 385 457 actions dans le cadre d&rsquo;un paiement d&rsquo;engagement de capital.<\/p>\n<p>La Soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9galement pr\u00e9lev\u00e9 une somme de 118 millions de dollars US sur sa ligne de cr\u00e9dit relative \u00e0 l&rsquo;acquisition aupr\u00e8s de la Banque Nationale du Canada et de la Banque de Montr\u00e9al.<\/p>\n<p>La tranche en esp\u00e8ces restante a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9lev\u00e9e des ressources de tr\u00e9sorerie de la Soci\u00e9t\u00e9. Apr\u00e8s la r\u00e9alisation de l&rsquo;op\u00e9ration, on estime que l&rsquo;encaisse d&rsquo;Osisko s&rsquo;\u00e9l\u00e8ve \u00e0 environ 100 millions de dollars.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Propri\u00e9t\u00e9 d&rsquo;actions<br \/>\n<\/span><\/strong><\/p>\n<p>\u00ab Nous sommes heureux d&rsquo;accueillir Orion Mine Finance \u00e0 titre de nouvel actionnaire \u00e0 19,7 %, et nous appr\u00e9cions la confiance accord\u00e9e par deux actionnaires de longue date situ\u00e9s au Qu\u00e9bec, soit La Caisse et le Fonds, qui ont respectivement augment\u00e9 leur position \u00e0 12,1 % et \u00e0 5,5 % \u00bb a d\u00e9clar\u00e9 M. Roosen.<\/p>\n<p>Apr\u00e8s la r\u00e9alisation de l&rsquo;op\u00e9ration, Osisko a 156 964 269 actions en circulation.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Nomination au conseil<br \/>\n<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Conform\u00e9ment \u00e0 la convention d&rsquo;acquisition, M. Oskar Lewnowski, fondateur et chef des placements d&rsquo;Orion Mine Finance, a \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9 au conseil d&rsquo;administration d&rsquo;Osisko. M. Lewnowski est un financier qui poss\u00e8de une vaste exp\u00e9rience dans le domaine du financement minier et avec les fonds de capital d&rsquo;investissement priv\u00e9 et les banques d&rsquo;investissement.<\/p>\n<p>La Caisse a \u00e9galement le droit de nommer un membre pour si\u00e9ger au conseil d&rsquo;administration. La Caisse devrait exercer ce droit au cours du troisi\u00e8me trimestre.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Conseillers<br \/>\n<\/span><\/strong><\/p>\n<p>M. Sean Roosen a \u00e9galement d\u00e9clar\u00e9 : \u00ab Nous tenons \u00e0 remercier les \u00e9quipes d&rsquo;Osisko et d&rsquo;Orion, ainsi que leurs conseillers respectifs, pour tous les efforts qu&rsquo;ils ont d\u00e9ploy\u00e9s dans la r\u00e9alisation de cette importante transaction. \u00bb<\/p>\n<p>Maxit Capital LP est le principal conseiller financier d&rsquo;Osisko, avec BMO March\u00e9s des capitaux, Financi\u00e8re Banque Nationale et PricewaterhouseCoopers agissant \u00e0 titre de conseillers financiers. Les conseillers juridiques sont Bennett Jones LLP et Lavery de Billy, S.E.N.C.R.L., au Canada, et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton &amp; Garrison LLP, aux \u00c9tats-Unis.<\/p>\n<p>Les conseillers financiers d&rsquo;Orion sont March\u00e9s mondiaux CIBC Inc. et Valeurs mobili\u00e8res Haywood Inc., et leur conseiller juridique est Fasken Martineau DuMoulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l.<\/p>\n<p><strong>\u00c0 propos de Redevances Aurif\u00e8res Osisko Lt\u00e9e<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p>Redevances Aurif\u00e8res Osisko Lt\u00e9e est une soci\u00e9t\u00e9 de redevances interm\u00e9diaire de m\u00e9taux pr\u00e9cieux ax\u00e9e sur les Am\u00e9riques ayant d\u00e9but\u00e9 ses activit\u00e9s en juin 2014. Apr\u00e8s l&rsquo;acquisition du portefeuille d&rsquo;Orion, elle d\u00e9tient maintenant un portefeuille concentr\u00e9 en Am\u00e9rique du Nord qui se compose de plus de 130 redevances, flux de m\u00e9taux et conventions d&rsquo;achat de la production de m\u00e9taux pr\u00e9cieux. Le portefeuille d&rsquo;Osisko se compose de cinq principaux actifs, y compris une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurif\u00e8re au Canada. Osisko d\u00e9tient \u00e9galement un portefeuille de participations dans des soci\u00e9t\u00e9s de ressources publiques, incluant des participations de 15,3 % dans Mini\u00e8re Osisko inc., de 14,7 % dans Osisko Metals Ltd., de 13,3 % dans Falco Ressources Ltd. et de 33,4 % dans Barkerville Gold Mines Ltd.<\/p>\n<p>Le si\u00e8ge social d&rsquo;Osisko est situ\u00e9 au 1100, avenue des Canadiens-de-Montr\u00e9al, bureau 300, Montr\u00e9al (Qu\u00e9bec) H3B 2S2. Pour plus d&rsquo;information, visitez le <a href=\"http:\/\/www.orroyalties.com\/fr\/\" rel=\"nofollow\">www.orroyalties.com\/fr<\/a>.<\/p>\n<p style=\"vertical-align: baseline;\"><em><strong>\u00c9nonc\u00e9s prospectifs<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Certains \u00e9nonc\u00e9s contenus dans le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 peuvent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme des \u00ab \u00e9nonc\u00e9s prospectifs \u00bb au sens des lois sur les valeurs mobili\u00e8res applicables du Canada et des \u00c9tats-Unis. Compte tenu de leur nature, ces \u00e9nonc\u00e9s prospectifs obligent Osisko \u00e0 poser certaines hypoth\u00e8ses et comportent n\u00e9cessairement des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les r\u00e9sultats r\u00e9els diff\u00e8rent sensiblement des r\u00e9sultats pr\u00e9vus ou attendus. Les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs ne comportent aucune garantie de performance. Ces \u00e9nonc\u00e9s prospectifs peuvent notamment comprendre des commentaires li\u00e9s aux administrateurs et dirigeants d&rsquo;Osisko, au rendement des actifs d&rsquo;Osisko et \u00e0 la r\u00e9alisation des b\u00e9n\u00e9fices pr\u00e9vus d\u00e9coulant de l&rsquo;acquisition par Osisko du portefeuille d&rsquo;Orion. Des mots tels que \u00ab peut \u00bb, \u00ab serait de nature \u00e0 \u00bb, \u00ab sera \u00bb, \u00ab serait \u00bb, \u00ab pourrait \u00bb, \u00ab s&rsquo;attend \u00e0 \u00bb, \u00ab croit \u00bb, \u00ab pr\u00e9voit \u00bb, \u00ab anticipe \u00bb, \u00ab \u00e0 l&rsquo;intention de \u00bb, \u00ab \u00e9value \u00bb, \u00ab estime \u00bb, \u00ab continue \u00bb, ou leur forme n\u00e9gative ou toute autre terminologie semblable, ainsi que les termes habituellement utilis\u00e9s au futur et au conditionnel, identifient des \u00e9nonc\u00e9s prospectifs. L&rsquo;information contenue dans les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs est fond\u00e9e sur des hypoth\u00e8ses importantes ayant permis de tirer une conclusion ou d&rsquo;effectuer une pr\u00e9vision ou une projection, incluant les perceptions de la direction des tendances historiques, des conditions actuelles et de l&rsquo;\u00e9volution future pr\u00e9vue ainsi que d&rsquo;autres facteurs consid\u00e9r\u00e9s comme appropri\u00e9s dans les circonstances. Osisko consid\u00e8re que ses hypoth\u00e8ses sont raisonnables compte tenu de l&rsquo;information disponible, mais elle avertit le lecteur que ses hypoth\u00e8ses \u00e0 l&rsquo;\u00e9gard d&rsquo;\u00e9v\u00e9nements futurs dont plusieurs \u00e9chappent \u00e0 son contr\u00f4le, pourraient se r\u00e9v\u00e9ler inexactes puisqu&rsquo;elles sont soumises \u00e0 des risques et \u00e0 des incertitudes qui touchent Osisko et ses activit\u00e9s.<\/p>\n<p>Pour plus de d\u00e9tails au sujet de ces facteurs et hypoth\u00e8ses ainsi que des autres facteurs et hypoth\u00e8ses qui sous-tendent les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs pr\u00e9sent\u00e9s dans le pr\u00e9sent communiqu\u00e9, se reporter \u00e0 la rubrique \u00ab Facteurs de risque \u00bb de la derni\u00e8re notice annuelle d&rsquo;Osisko, d\u00e9pos\u00e9e aupr\u00e8s des commissions en valeurs mobili\u00e8res canadiennes et disponible en version \u00e9lectronique sous le profil de l&rsquo;\u00e9metteur d&rsquo;Osisko dans SEDAR, au <a href=\"http:\/\/www.sedar.com\/\" rel=\"nofollow\">www.sedar.com<\/a>, et d\u00e9pos\u00e9e aupr\u00e8s de la Securities and Exchange Commission des \u00c9tats-Unis et disponible en version \u00e9lectronique sous le profil de l&rsquo;\u00e9metteur d&rsquo;Osisko dans EDGAR, au <a href=\"http:\/\/www.sec.gov\/\" rel=\"nofollow\">www.sec.gov<\/a>. L&rsquo;information prospective pr\u00e9sent\u00e9e dans le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 refl\u00e8te les attentes d&rsquo;Osisko au moment de l&rsquo;\u00e9mission du pr\u00e9sent communiqu\u00e9 et pourrait changer apr\u00e8s cette date. Osisko d\u00e9cline toute intention ou obligation de mettre \u00e0 jour ou de r\u00e9viser tout \u00e9nonc\u00e9 prospectif, que ce soit \u00e0 la suite de la r\u00e9ception de nouveaux renseignements, de la survenance d&rsquo;\u00e9v\u00e9nements futurs ou autrement, \u00e0 l&rsquo;exception de ce qui est exig\u00e9 par la loi.<\/p>\n<div class=\"mw_disclaimer\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"mw-contact\">Redevances Aurif\u00e8res Osisko Lt\u00e9e<br \/>\nVincent Metcalfe<br \/>\nVice pr\u00e9sident, Relations aux investisseurs<br \/>\n(514) 940-0670<br \/>\nvmetcalfe@orroyalties.com<\/div>\n<p>Joseph de la Plante<br \/>\nVice pr\u00e9sident, D\u00e9veloppement corporatif<br \/>\n(514) 940-0670<br \/>\njdelaplante@orroyalties.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>T\u00e9l\u00e9chargez en pdf &nbsp; MONTR\u00c9AL, QU\u00c9BEC&#8211;(31 juillet 2017) &#8211; Redevances Aurif\u00e8res Osisko Lt\u00e9e (TSX:OR)(NYSE:OR) (la \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 \u00bb ou \u00ab 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