{"id":5436,"date":"2017-06-05T00:00:00","date_gmt":"2017-06-05T05:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/osiskogr.com\/osisko-fait-lacquisition-du-portefeuille-de-redevances-de-orion-mine-finance\/"},"modified":"2020-06-10T14:16:45","modified_gmt":"2020-06-10T19:16:45","slug":"osisko-fait-lacquisition-du-portefeuille-de-redevances-de-orion-mine-finance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/orroyalties.com\/fr\/osisko-fait-lacquisition-du-portefeuille-de-redevances-de-orion-mine-finance\/","title":{"rendered":"Osisko fait l’acquisition du portefeuille de Redevances de Orion Mine Finance"},"content":{"rendered":"
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– Transaction transformationnelle cr\u00e9ant une soci\u00e9t\u00e9 de redevances de calibre mondial ax\u00e9e sur la croissance<\/p>\n

– Double les flux de tr\u00e9sorerie \u00e0 court terme et triple le nombre d’actifs g\u00e9n\u00e9rant des flux de tr\u00e9sorerie<\/p>\n

– La Caisse et le Fonds investissent respectivement 200 et 75 millions de dollars CAD dans Osisko<\/p>\n

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MONTR\u00c9AL, QU\u00c9BEC–(5 juin 2017) –<\/strong> Redevances Aurif\u00e8res Osisko Lt\u00e9e (TSX:OR)(NYSE:OR) (\u00ab Osisko \u00bb ou la \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 \u00bb) a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu une accord d\u00e9finitif avec Orion Mine Finance Group (\u00ab Orion \u00bb) afin d’acqu\u00e9rir un portefeuille d’actifs de m\u00e9taux pr\u00e9cieux de grande qualit\u00e9 comptant 74 redevances, flux de m\u00e9taux et ententes d’\u00e9coulement de m\u00e9taux pr\u00e9cieux pour une contrepartie totale de 1,125 milliard $ CAD (le \u00ab co\u00fbt d’acquisition \u00bb), cr\u00e9ant une soci\u00e9t\u00e9 de redevances et de flux de m\u00e9taux de calibre mondial, ax\u00e9e sur l’or et sur la croissance (la \u00ab transaction \u00bb).<\/p>\n

La combinaison des portefeuilles d’Osisko et d’Orion permettra \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9tenir un total de 131 redevances et flux de m\u00e9taux, incluant 16 actifs g\u00e9n\u00e9rant des revenus. Les actifs cl\u00e9s de la Soci\u00e9t\u00e9 demeurent la redevance de 5 % en rendement net de fonderie (\u00ab NSR \u00bb) sur la mine de calibre mondial et \u00e0 longue dur\u00e9e de vie Canadian Malartic (la plus importante mine d’or canadienne quant \u00e0 la production) et la redevance de 2,0 \u00e0 3,5 % NSR sur la mine aurif\u00e8re de calibre mondial \u00c9l\u00e9onore. Gr\u00e2ce \u00e0 la transaction, la Soci\u00e9t\u00e9 acquiert un flux diamantif\u00e8re de 9,6 % sur la mine Renard et un flux aurif\u00e8re et argentif\u00e8re de 4 % sur la mine Brucejack, de nouvelles mines de grande qualit\u00e9 situ\u00e9es au Canada, en plus d’un flux argentif\u00e8re de 100 % issu de l’importante mine de cuivre Mantos Blancos, situ\u00e9e au Chili.<\/p>\n

Le co\u00fbt d’acquisition pay\u00e9 \u00e0 Orion consistera en : 675 millions de dollars CAD en esp\u00e8ces, ainsi que 450 millions de dollars CAD en actions ordinaires d’Osisko. Dans le cadre de la transaction, la Caisse de d\u00e9p\u00f4t et placement du Qu\u00e9bec (la \u00ab Caisse \u00bb) et le Fonds de solidarit\u00e9 FTQ (\u00ab Fonds \u00bb) souscriront 200 et 75 millions de dollars CAD en actions ordinaires d’Osisko, respectivement, dans le cadre d’un placement priv\u00e9 concomitant (le \u00ab placement priv\u00e9 \u00bb) visant \u00e0 financer une portion de la consid\u00e9ration en esp\u00e8ces et \u00e0 appuyer la transaction. De plus, Osisko utilisera 150 millions de dollars CAD issus de sa facilit\u00e9 de cr\u00e9dit renouvelable aupr\u00e8s de la Banque Nationale et de la Banque de Montr\u00e9al, et 250 millions de dollars CAD seront financ\u00e9s \u00e0 m\u00eame les liquidit\u00e9s existantes d’Osisko.<\/p>\n

Faits saillants de la transaction<\/strong><\/em><\/p>\n