{"id":3821,"date":"2016-02-09T10:00:02","date_gmt":"2016-02-09T15:00:02","guid":{"rendered":"http:\/\/osiskogr.com\/?p=3821"},"modified":"2016-02-11T17:07:58","modified_gmt":"2016-02-11T22:07:58","slug":"osisko-annonce-un-placement-prive-par-voie-de-prise-ferme-de-150-millions","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/orroyalties.com\/fr\/osisko-annonce-un-placement-prive-par-voie-de-prise-ferme-de-150-millions\/","title":{"rendered":"Osisko annonce un financement par voie de prise ferme de 150 millions $"},"content":{"rendered":"<p>LE PR\u00c9SENT COMMUNIQU\u00c9 NE DOIT PAS \u00caTRE DISTRIBU\u00c9 AUX AGENCES DE TRANSMISSION AM\u00c9RICAINES NI \u00caTRE DIFFUS\u00c9 AUX \u00c9TATS-UNIS.<\/p>\n<div class=\"wrap-pdf\"> <a href=\"http:\/\/orroyalties.com\/app\/uploads\/2016\/02\/06-2016-FEBRUARY_09_FR_Bought-Deal-Correction.pdf\" target=\"_blank\"> <div class=\"icon-pdf\">&nbsp;<\/div> <div class=\"pdf-box\">T\u00e9l\u00e9chargez en pdf<\/div> <\/a> <\/div>\n<p><strong>(Montr\u00e9al, le 9 f\u00e9vrier 2016)<\/strong> Redevances Aurif\u00e8res Osisko Lt\u00e9e (la \u00ab\u00a0Soci\u00e9t\u00e9\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0Osisko\u00a0\u00bb) (TSX\u00a0:\u00a0OR) annonce aujourd\u2019hui qu&rsquo;elle a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes, dirig\u00e9 conjointement par BMO March\u00e9s des Capitaux et RBC March\u00e9s des Capitaux, selon laquelle les preneurs fermes ont convenu d&rsquo;acqu\u00e9rir, par voie de prise ferme, 9\u00a0940\u00a0000 unit\u00e9s de la Soci\u00e9t\u00e9 (les \u00ab\u00a0unit\u00e9s\u00a0\u00bb) \u00e0 un prix de 15,10 $ CAD par unit\u00e9 (l\u2019\u00a0\u00ab\u00a0offre\u00a0\u00bb), pour un produit total brut pour Osisko de 150\u00a0094\u00a0000\u00a0$\u00a0CAD. Chaque unit\u00e9 conf\u00e8re \u00e0 son d\u00e9tenteur le droit d&rsquo;acqu\u00e9rir, sans verser de contrepartie suppl\u00e9mentaire, une action ordinaire (une \u00ab\u00a0action ordinaire\u00a0\u00bb) d\u2019Osisko et la moiti\u00e9 d&rsquo;un bon de souscription d&rsquo;action ordinaire (chaque bon de souscription d&rsquo;action ordinaire entier \u00e9tant un \u00ab\u00a0bon de souscription\u00a0\u00bb) d\u2019Osisko.<\/p>\n<p>Chaque bon de souscription entier donnera \u00e0 son d\u00e9tenteur le droit d\u2019acheter une action ordinaire de la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 un prix de 19,08 $ CAD par action ordinaire, pour une p\u00e9riode de 36 mois suivant la date de cl\u00f4ture.<\/p>\n<p>De plus, Osisko a accept\u00e9 d\u2019octroyer aux preneurs fermes une option d\u2019acqu\u00e9rir jusqu\u2019\u00e0 1\u00a0491\u00a0000 unit\u00e9s additionnelles \u00e0 un prix de 15,10 $ CAD par unit\u00e9, selon les m\u00eames termes et conditions que l\u2019offre, exer\u00e7able en tout temps, en partie ou en totalit\u00e9, jusqu\u2019\u00e0 la date correspondant \u00e0 30 jours suivant la cl\u00f4ture de l\u2019offre. Si l\u2019option est exerc\u00e9e en totalit\u00e9, le produit total brut de l\u2019offre \u00e0 Osisko sera de 172\u00a0500\u00a0000 $ CAD.<\/p>\n<p>La Soci\u00e9t\u00e9 pr\u00e9voit utiliser le produit net tir\u00e9 de l\u2019offre pour le fonds de roulement et les besoins g\u00e9n\u00e9raux de l&rsquo;entreprise, incluant le financement de redevances et l\u2019acquisition de flux de production.<\/p>\n<p>Les unit\u00e9s \u00e0 \u00eatre \u00e9mises dans le cadre de l\u2019offre seront offertes par voie de prospectus simplifi\u00e9 dans toutes les provinces du Canada.<\/p>\n<p>La cl\u00f4ture de l\u2019offre est pr\u00e9vue le ou vers le 26 f\u00e9vrier 2016 (la \u00ab\u00a0date de cl\u00f4ture\u00a0\u00bb) et est assujettie \u00e0 certaines conditions, y compris, mais sans s&rsquo;y limiter, l&rsquo;obtention de toutes les approbations n\u00e9cessaires, incluant l&rsquo;approbation de la Bourse de Toronto et des autorit\u00e9s r\u00e9glementaires en valeurs mobili\u00e8res concern\u00e9es.<\/p>\n<p>Les titres offerts n&rsquo;ont pas \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9s conform\u00e9ment \u00e0 la <em>Securities Act of 1933<\/em> des \u00c9tats-Unis, avec ses modifications successives, et ne peuvent \u00eatre offerts ni vendus aux \u00c9tats-Unis en l&rsquo;absence d&rsquo;enregistrement ou des dispenses applicables d&rsquo;enregistrement.<\/p>\n<p><strong>\u00c0 propos de Redevances Aurif\u00e8res Osisko Lt\u00e9e<\/strong><\/p>\n<p>Osisko est une soci\u00e9t\u00e9 mini\u00e8re interm\u00e9diaire de redevances et d\u2019exploration d\u00e9tentrice de deux redevances aurif\u00e8res de calibre mondial. Ces deux actifs principaux sont une redevance de 5 % en rendement net de fonderie (\u00ab\u00a0NSR\u00a0\u00bb) sur la mine d\u2019or de calibre mondial Canadian Malartic et une redevance escalatoire de 2,0-3,5 % NSR sur la mine d\u2019or \u00c9l\u00e9onore situ\u00e9e \u00e0 la Baie James, au Qu\u00e9bec. Osisko d\u00e9tient \u00e9galement une redevance de 2-3 % NSR sur la mine Island Gold, une redevance de 2\u00a0% NSR sur le groupement Sud du projet Lamaque, une redevance de 3 % NSR sur la propri\u00e9t\u00e9 Malartic CHL, et une redevance de 2 % NSR sur les projets d\u2019exploration aurif\u00e8re Upper Beaver, Kirkland Lake et Hammond Reef, situ\u00e9s dans le nord de l\u2019Ontario. La Soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9tient \u00e9galement une participation de 9,8 % dans Labrador Iron Ore Royalty Corporation.<\/p>\n<p>Le si\u00e8ge social d\u2019Osisko est situ\u00e9 au 1100 avenue des Canadiens-de-Montr\u00e9al, bureau 300, Montr\u00e9al, Qu\u00e9bec, H3B 2S2.<\/p>\n<p><strong>\u00c9nonc\u00e9s prospectifs<\/strong><\/p>\n<p><em>Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 contient certains \u00e9nonc\u00e9s prospectifs \u00e0 l&rsquo;\u00e9gard d&rsquo;Osisko (la \u00ab\u00a0Soci\u00e9t\u00e9\u00a0\u00bb). Compte tenu de leur nature, ces \u00e9nonc\u00e9s prospectifs obligent la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 faire certaines hypoth\u00e8ses et comportent n\u00e9cessairement des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les r\u00e9sultats r\u00e9els diff\u00e8rent sensiblement des r\u00e9sultats pr\u00e9vus ou attendus. Les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs ne comportent aucune garantie de performance. Ces \u00e9nonc\u00e9s prospectifs, incluant les perspectives financi\u00e8res, peuvent contenir notamment des commentaires li\u00e9s aux affaires ou aux objectifs financiers de la Soci\u00e9t\u00e9, que toutes les conditions seront satisfaites afin de compl\u00e9ter le financement, incluant l\u2019obtention de toutes les approbations des autorit\u00e9s r\u00e9glementaires, aux strat\u00e9gies ou actions futures de la Soci\u00e9t\u00e9, ses cibles et attentes relatives aux conditions financi\u00e8res. Des mots tels que \u00ab\u00a0peut\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0serait de nature \u00e0\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0sera\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0serait\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0pourrait\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0s&rsquo;attend \u00e0\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0croit\u00a0\u00bb, \u00ab<strong>\u00a0<\/strong>pr\u00e9voit\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0anticipe\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0\u00e0 l&rsquo;intention de\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0\u00e9value\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0estime\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0continue\u00a0\u00bb, ou leur forme n\u00e9gative ou toute autre terminologie semblable, ainsi que les termes habituellement utilis\u00e9s au futur et au conditionnel, identifient des \u00e9nonc\u00e9s prospectifs. L&rsquo;information contenue dans les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs est fond\u00e9e sur des facteurs ou des hypoth\u00e8ses importants ayant permis de tirer une conclusion ou d&rsquo;effectuer une pr\u00e9vision ou une projection. Ces facteurs et hypoth\u00e8ses comprennent les perceptions de la direction des tendances historiques, des conditions actuelles et de l&rsquo;\u00e9volution future pr\u00e9vue ainsi que d&rsquo;autres facteurs consid\u00e9r\u00e9s comme appropri\u00e9s dans les circonstances. La Soci\u00e9t\u00e9 consid\u00e8re les facteurs et hypoth\u00e8ses comme \u00e9tant raisonnables compte tenu de l&rsquo;information disponible, mais elle met le lecteur en garde, \u00e0 l&rsquo;\u00e9gard d&rsquo;\u00e9v\u00e9nements futurs dont plusieurs sont hors du contr\u00f4le de la Soci\u00e9t\u00e9, que ces facteurs et hypoth\u00e8ses pourraient se r\u00e9v\u00e9ler inexacts puisqu&rsquo;ils sont soumis \u00e0 des risques et \u00e0 des incertitudes qui touchent la Soci\u00e9t\u00e9 et ses activit\u00e9s.<\/em><\/p>\n<p><em>Ces facteurs sont discut\u00e9s plus en d\u00e9tails dans la notice\u00a0annuelle de Redevances Aurif\u00e8res Osisko Lt\u00e9e qui est d\u00e9pos\u00e9e sur SEDAR et fournit \u00e9galement d\u2019autres hypoth\u00e8ses g\u00e9n\u00e9rales en lien avec ces \u00e9nonc\u00e9s. Osisko pr\u00e9vient que la liste de facteurs ci-dessus n&rsquo;est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs devraient porter une attention particuli\u00e8re aux facteurs mentionn\u00e9s ci-dessus, ainsi qu&rsquo;aux incertitudes qu&rsquo;ils sous-tendent et aux risques qu&rsquo;ils comportent. Osisko est d\u2019avis que les attentes refl\u00e9t\u00e9es dans ces \u00e9nonc\u00e9s prospectifs sont raisonnables, mais il n\u2019y a aucune garantie que ces attentes s\u2019av\u00e9reront exactes et par cons\u00e9quent, l\u2019on ne devrait pas se fier ind\u00fbment aux \u00e9nonc\u00e9s prospectifs compris dans ce communiqu\u00e9. Ces \u00e9nonc\u00e9s sont \u00e9tablis en date du pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse. La Soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9cline toute intention ou obligation de mettre \u00e0 jour ou de r\u00e9viser tout \u00e9nonc\u00e9 prospectif, que ce soit \u00e0 la suite de nouvelles informations, d\u2019\u00e9v\u00e9nements futurs ou autrement, \u00e0 l\u2019exception de ce qui est exig\u00e9 par la loi.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LE PR\u00c9SENT COMMUNIQU\u00c9 NE DOIT PAS \u00caTRE DISTRIBU\u00c9 AUX AGENCES DE TRANSMISSION AM\u00c9RICAINES NI \u00caTRE DIFFUS\u00c9 AUX \u00c9TATS-UNIS. 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